Image default
BLOOMBERG

Bloomberg: Η ΔΕΗ εκδίδει το πρώτο ευρωπαϊκό ομόλογο που συνδέεται με την αειφορία

Η ΔΕΗ προγραμματίζει να προχωρήσει αυτήν την εβδομάδα στην έκδοση του πρώτου ομολόγου υψηλής απόδοσης που συνδέεται με την αειφορία στην Ευρώπη, ενισχύοντας μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση στην αγορά ομολόγων της περιοχής, αναφέρει άρθρο του -.

Η εταιρεία είχε επικοινωνία την Δευτέρα με αναλυτές και σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις συναντήσεις για την πώληση του συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ (594 εκατομμύρια δολάρια) ομολόγου την Τετάρτη. Η νέα έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί  με B / BB- από τους S&P και Fitch.

Οι πωλήσεις ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα έχουν απογειωθεί στην αγορά της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τα λεγόμενα margin ratchets, τα οποία προβλέπουν ότι οι εταιρείες πληρώνουν μικρότερο τοκομερίδιο αν επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ή μεγαλύτερο αν δεν τους επιτύχουν.

Ωστόσο, το νέο ομόλογο της ΔΕΗ προβλέπει την πληρωμή με υψηλότερο κουπόνι κατά 50 μονάδες βάσης, εάν δεν καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% έως τον Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με το 2019.

«Η έκδοση ευθυγραμμίζεται με τη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική μας, η οποία είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ηλεκτρονικό μήνυμα. «Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ συνάδει με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050».

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές βλέπουν να εκδίδονται φέτος πολλά ομόλογα των οποίων οι τιμές συνδέονται με τις επιδόσεις των εταιρειών σε στόχους βιωσιμότητας. Τουλάχιστον οχτώ τέτοιες εκδόσεις έχουν τιμολογηθεί έως τώρα το 2021 –  μεταξύ άλλων των Kloeckner Pentaplast, Flender GmbH και Asda Group Ltd – έναντι τριών όλο το 2020.

H HSBC, η Goldman Sachs και η Citibank ενεργούν ως από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές του Βιβλίου Προσφορών.

Διαβάστε ακόμα:

Υπουργείο Ενέργειας: Ένα βήμα πιο κοντά η αποζημίωση της ΔΕΗ για τη στρατηγική εφεδρεία

ΔΕΗ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο βιωσιμότητας των €500 εκατ. (upd)

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

 

Σχετικα αρθρα

Πώς το Facebook βοηθάει τα Zara να πουλήσουν με… βιντεοπαιχνίδια!

admin

Πώς έφθασαν στην Ινδία 50 τρισ. κρυπτονομίσματα Shiba Inu και γιατί προκαλούν ανησυχία στην αγορά crypto

admin

Η αγορά crypto με το βλέμμα στραμμένο στα tweets του Elon Musk – Νέο μήνυμα ενισχύει το Dogecoin

admin

O πλουσιότερος άνδρας της Ρωσίας αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη δικαστική διαμάχη διαζυγίου στη Βρετανία

admin

Toshiba: Μοιράζει 1,4 δισ. δολάρια στους μετόχους εν μέσω επανεξέτασης της στρατηγικής της

admin

Ο Μάριο Ντράγκι παραιτείται από την πρωθυπουργική αποζημίωση

admin

Citigroup: Ξεκινά πρόγραμμα με στόχο την πρόσληψη περισσότερων γυναικών

admin

Burberry: Βουτιά για τη μετοχή της εταιρείας παρά την τριμηνιαία αύξηση των πωλήσεων

admin

Τι λένε οι γκουρού των crypto για την «κωλοτούμπα» του Elon Musk στο Bitcoin

admin

Νικ Μαρούτσος: Ο 44χρονος διάδοχος του βασιλιά των ομολόγων αποσύρεται για κάνει ταξίδια με τα παιδιά του

admin

Το νέο κρυπτονόμισμα που προκαλεί φρενίτιδα – Αξία 45 δισ. δολάρια σε δύο ημέρες

admin

Bloomberg: Η Ελλάδα ξεκινά το Σχέδιο Ανάκαμψης με δικούς της πόρους

admin