Image default
Επιχειρήσεις

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

Σε λιγότερες από 24 ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου της MYTILINEOS, η οποία έκλεισε με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και επιτόκιο 2,25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο σήμερα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 11 π.μ., μετά από τρεις ώρες, δηλαδή στις 2 μ.μ., έκλεισε επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επενδυτική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από fund του εξωτερικού για το «πράσινο» ομόλογο.

Παράλληλα, πρόκειται για ρεκόρ, καθώς στα road shows (επενδυτικές παρουσιάσεις) έγιναν μόλις σε δύο ημέρες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνική εταιρεία για τέτοιου είδους ομόλογο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως επιτεύχθηκε ο στόχος της ισορροπημένης κάλυψης του βιβλίου προσφορών από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

To «πράσινο» ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 χρόνια και γενικοί συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC.

Η MYTILINEOS προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

  • βιβλίο προσφορών
  • MYTILINEOS
  • Πράσινο ομόλογο
  • υπερκάλυψη
  • road shows
  • συντονιστές

    Σχετικα αρθρα

    ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Φέρνει τρένο υδρογόνου – Έφτασε το δεύτερο «Λευκό Βέλος»

    admin

    Αegean: Το restart του ελληνικού τουρισμού φέρνει επιπλέον πτήσεις για Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο

    admin

    ΟΣΕ: Έργα προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ

    admin

    Folli Follie: Έχασε τη μάχη για τις μετοχές της Dufry

    admin

    Όμιλος IDEAL: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του-Εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες

    admin

    Νέες αγορές στην ευθύνη της Imperial Tobacco Hellas – Eνίσχυση του περιφερειακού ρόλου της στη ΝΑ Ευρώπη

    admin

    Αυγουστίδης (Skroutz): Το e-commerce θα ανεβαίνει και μετά την πανδημία

    admin

    Ford: Επιταχύνει την έρευνα και εξέλιξη στις μπαταρίες με επένδυση ύψους $185 εκατ.

    admin

    Απόστολος Κάκκος (Lamda Hellix): «Αυτά είναι τα τρία μαθήματα που μας έχει δώσει η εποχή»

    admin

    ΓΕΚΕ Α.Ε.: Συντονισμένη δράση μετόχων για τον έλεγχο της εταιρείας

    admin

    Όμιλος IDEAL: Στρατηγική συμφωνία με την Virtus International Partners

    admin

    Κέκροψ: Κέρδη έναντι ζημιών το 2020

    admin