Image default
EUROBANK

Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank

-senior-eurobank

Εξοδο στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου προετοιμάζει η Eurobank.

Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο ενώ όπως είχε δηλώσει στο conference call μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, προγραμματίζει την έκδοση ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

– Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank appeared first on My CMS.

Σχετικα αρθρα

Δωρεά €354.000 από την Eurobank στη Σχολή Ευελπίδων

admin

Φ. Καραβίας: Η Eurobank έχει ήδη διεθνή προοπτική

admin

Νέα e-υπηρεσία «Eurobank Payment Initiation»

admin

Πούλησε το δάνειο Κυπριώτη η Eurobank

admin

Eurobank Factors: Σταθερά πρώτη στις υπηρεσίες factoring στην Ελλάδα

admin

Eurobank: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορά το ομόλογο των 500 εκατ. – Η επίσημη ανακοίνωση

admin

Eurobank: Εντονο ενδιαφέρον θεσμικών για το ομόλογο των 500 εκατ.

admin

Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο

admin

Eurobank: Σε προ πανδημίας επίπεδα ο δείκτης λιανικού εμπορίου

admin

Eurobank: Τελειώνει την τιτλοποίηση Mexico με μικρή ζημιά

admin

Τι ρώτησαν οι αναλυτές στο teleconference για τα αποτελέσματα της Eurobank

admin

Καραβίας: Ανοίγει η συζήτηση για την παροχή μερίσματος

admin