Η Alpha Bank βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 6,5 ετών. Λίγο μετά τις 10.00 άνοιξε το βιβλίο προσφορών, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ.
H αρχική τιμολόγηση (IPT) στην περιοχή του 2,75%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η Alpha έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να οργανώσουν την έκδοση.
Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
- Alpha
- βιβλίο προσφορών
- ομόλογο
- Alpha Bank