Image default
Τράπεζες

Alpha Bank – Κατάθεση αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ»

Κατατέθηκε η πρώτη αίτηση από την Alpha Bank για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Alpha Bank με την κωδική ονομασία «COSMOS», συνολικής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 1,7 δισ. ευρώ. Η Alpha Bank είναι το τρίτο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί τέσσερις αιτήσεις.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή, στο πλαίσιο του «προγράμματος Ηρακλής»,  «δρομολογώντας αθόρυβα και αποτελεσματικά την στρατηγική της για περιορισμό των δεικτών NPE και NPL σε μονοψήφια ποσοστά».

To χαρτοφυλάκιο της Συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους €3,4bn σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και €4,9bn σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής)

Μέσω της συναλλαγής, επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%,  λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψιν ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.

​Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Παράλληλα, η Alpha Bank αναφέρει ότι ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.

Πώς θα γίνει η μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 18 δισ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά Ευρώ 18 δισ. σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:

-Project Venus, ύψους Ευρώ 0.9 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.

-Project Mars, ύψους ευρώ 0.3 δισ. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.

-Project Jupiter, ύψους Ευρώ 1 δισ. περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.

-Project Mercury, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.

-Project Neptune, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.

-Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους ευρώ 10,8 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής Ι

-Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους Ευρώ 3,4 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ


Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:

-Project Orbit, ύψους Ευρώ 1,3 δισ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.

-Project Sky, ύψους Ευρώ 2,2 δισ., με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.

-Project Solar, ύψους Ευρώ 0,4 δισ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.

Άλλες συναλλαγές, ύψους Ευρώ 0,7 δισ. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.


Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

Σχετικα αρθρα

Ξανά εθελούσια για τη δημιουργία της «νέας Εθνικής»

admin

POS – Με «πλαστικό χρήμα» κάνουν τις συναλλαγές τους οι Έλληνες – Τι δείχνει έρευνα

admin

Με σημαντικό discount οι τραπεζικές μετοχές – Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι

admin

Στα ΑΤΜ πέφτει το βάρος των τραπεζικών γκισέ

admin

«Πράσινη» – Ηθική Τράπεζα

admin

ΕΤΟ – Η Ευρώπη χρειάζεται βιώσιμες και δυναμικές τράπεζες

admin

Κόκκινα δάνεια – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

admin

Μεγάλου (Πειραιώς) – Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και οι τράπεζες

admin

Εθνική Τράπεζα – Αύξηση 66% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο

admin

ΤτΕ – Αύξηση μόλις κατά 11 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2021

admin

Το σχήμα ΤΜΕΔΕ/ Ellington επέλεξε το ΤΧΣ για την Attica Bank

admin

JPMorgan – Προ των πυλών συμφωνία για την είσοδό της στην Viva Wallet

admin