Image default
Επιχειρήσεις

CPLP Shipping Holdings: Άντλησε €150 εκατ. από το ομόλογο που υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές

Τα αποτελέσματα της Δημόσια προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η CPLP Shipping Holdings.

Συνολικά διατέθηκαν 150.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 5,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.324.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.10.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε € 801,37 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 5,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.324.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,65% ως εξής:

α) 100.000 Ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 444.464 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,50% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 50.000 Ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 346.909 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,41% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 50.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 8.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Διαβάστε ακόμη

Μέσα στο 2022 θα επαναλειτουργήσουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Γιατί υποβαθμίζει τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές η Morgan Stanley

Ρωσία: Η απόφαση – έκπληξη της Κεντρικής Τράπεζας εκτοξεύει το ρούβλι

 

Σχετικα αρθρα

Attica Bank: Το ΤΧΣ έδωσε το πράσινο φως στο σχήμα Ellington- ΤΜΕΔΕ

admin

Noval Property: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του «πράσινου» ομολόγου

admin

ΟΛΘ: Στο 71,85% το ποσοστό της Belterra

admin

Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η σύσταση της Building Systems Innovation Center Private Company

admin

Intracom: Ολοκληρώθηκε η εκποίηση μετοχών,που προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα

admin

Startups: Χρονιά των ρεκόρ το 2021 για την ελληνική σκηνή

admin

ΟΛΘ: Στο 71,85% αυξήθηκε η συμμετοχή της Belterra

admin

Amazon: Προβλήματα σύνδεσης σε όλον τον κόσμο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

admin

Νάκας: Διανέμει μέρισμα €0,17 ανά μετοχή- «Ναι» στην επιστροφή κεφαλαίου

admin

Prodea: «Πράσινο φως» στη διανομή καθαρού προμερίσματος €0,11 ανά μετοχή

admin

Χρηματιστήριο: Υποδέχθηκε το πρώτο πράσινο ομόλογο της Noval Property (pics) (vid)

admin

ΝΝ: Πράσινο φως από την DG Comp για την εξαγορά της Metlife Ελλάδας και  Πολωνίας 

admin