Image default
Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Προσφορές άνω των €850 εκατ. για το ομόλογο, επιτόκιο 3,875%

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς, από το οποίο η τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Υποβλήθηκαν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, προσφορές άνω των 850 εκατ. ευρώ από περισσότερους από 70 επενδυτές.

Η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε σε ό,τι αφορά το επιτόκιο είναι στη ζώνη του 4% αλλά η τελική καθοδήγηση είναι για επιτόκιο 3,875%. 

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.

Το preferred ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας ενώ έχει call option στην 5ετία και αναμένεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Euro MTF Market του Λουξεμβούργου.

Ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: “Το senior πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ είναι ενδεικτικό της δέσμευσής μας να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, ων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θα χρησιμοποιήσουμε τα καθαρά έσοδα από την έκδοση για να βελτιώσουμε τις πράξεις χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης πράσινων έργων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα και με τα κριτήρια που θέτουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι με την επενδυτική ζήτηση στην έκδοση, που αποτελεί μια ακόμη ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας Πειραιώς”. 

Σχετικα αρθρα

Κρίστιαν Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ): Μείωση μη μισθολογικού κόστους σε εταιρείες και εργαζομένους που επενδύουν σε δεξιότητες

admin

Λιανός (Επιτροπή Ανταγωνισμού): Περισσότεροι από ποτέ οι έλεγχοι τα τελευταία 2 έτη

admin

ΤΖΟΚΕΡ: 6 εκατ. στο τζακ ποτ της Κυριακής 14/8 

admin

Αριστοτέλης Παντελιάδης: Επεκτείνει τις δραστηριότητες της METRO ΑΕΒΕ

admin

Riviera Tower: O υψηλότερος και πράσινος ουρανοξύστης της Μεσογείου

admin

ΠΣΕ: Νέα άνοδος 59,8% στις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2022 (πίνακες)

admin

CPI: Διαπραγμάτευση μετοχών από το stock option plan από 18/8

admin

CPI: Στις 18/8 η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

admin

Αποζημιώσεις σε όσους έχασαν την πτήση τους δίνει το αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ (vid)

admin

ΠΑΕ ΑΕΚ: Συνεχίζεται η χορηγική συνεργασία με την Volton και το 2022- 2023  

admin

H ΕΚΤΕΡ ανέλαβε έργο αξίας 1,22 εκατ. ευρώ στην Τζια

admin

Huawei: Μικρή άνοδος 1,4% στα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο

admin