Image default
NATIONAL BANK

Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με την Bracebridge Capital για το Frontier II

Την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ” ή “Τράπεζα”) ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ €1.0δις. Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων “Ηρακλής ΙΙ”, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, η οποία έχει λάβει δυο προκαταρκτικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~25 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε ~17.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη-εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Σχετικα αρθρα

Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Με υψηλότερα έσοδα από τόκους και προμήθειες θα κλείσει το 2022

admin

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 546 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Στο 6,1% ο Δείκτης ΜΕΑ

admin

Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με Bracebridge για την πώληση του Frontier II – Στην doValue η διαχείριση των κόκκινων δανείων

admin

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση του project marina στην Bain Capital Credit

admin

Εθνική Τράπεζα: Έναρξη υποβολής προτάσεων 13ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας

admin

Στρατηγική Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με Epsilon Net, Microsoft & Info Quest για την Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕ

admin

Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Αισιοδοξία για τις προοπτικές της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος

admin

Εθνική Τράπεζα: Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα “Ηρακλής ΙΙ” του Frontier II

admin

Γκ. Χαρδούβελης: Μεγάλες ευκαιρίες από την στροφή προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας

admin

ΕΤΕ: H εκρηκτική συγκυρία οδηγεί τις βιομηχανικές ΜμΕ σε πράσινες επενδύσεις

admin

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις τράπεζες Εθνική και Πειραιώς

admin

Εθνική τρ.: Πτώση κερδών 35% στο Α τρίμηνο 

admin