Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη €93 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδη €635 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Το προ φόρων αποτέλεσμα σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε σε κέρδη €119 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδη €306 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή, εξομαλυμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυξήθηκαν σε €0,21 το 1ο 6μηνο 2022, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με €0,10 το 1ο 6μηνο 2021. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €92 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδος €614 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,47 το 1ο 6μηνο 2022.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €591 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022,
μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €306 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ωθούμενα από την παραγωγή δανείων και τα έσοδα από ομόλογα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €512 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, αυξημένα κατά 3% ετησίως, και σε
€266 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 8% τριμηνιαίως, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1ο 6μηνο 2022 ανήλθαν σε €237 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 2ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε €124 εκατ., +8% τριμηνιαίως, και +11% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,6% το 2ο 3μηνο 2022.
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 6μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €408 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το 2ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε
€209 εκατ., μειωμένα κατά 2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 2ο 3μηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως στα €95 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2022 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα €90 εκατ, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49% το 2ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
Τα εξομαλυμένα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €479 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, από €562 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, λόγω της δραστικής εξυγίανσης NPE το 2021 και 2022.
Το 2ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €46 εκατ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPE το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE. Απομειώσεις ύψους €117 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με όλες τις εναπομένουσες προβλέψεις αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ΝPΕ Sunrise 3, το χαρτοφυλάκιο Solar, καθώς και με άλλες προσαρμογές. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο για ακόμα ένα τρίμηνο, στις 52μ.β. κατά το 2ο 3μηνο 2022, από 73μ.β. ένα χρόνο πριν.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €56,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 8μ.β. το 2ο 3μηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2022.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα €14,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2022. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 205%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Ιουνίου 2022.
Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν στα €36,9 δισ. έναντι €36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPE που πραγματοποιήθηκε το 2021 και το 2022. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 1ο 6μηνο 2022, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €1,2 δισ.
Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €4,4 δισ. το 1ο 6μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Ιουνίου 2022 περιλαμβάνει €6,1 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.
Το απόθεμα των NPE μειώθηκε στα €3,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, -€1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€9 δισ.). Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 9,1% από 12,6% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από 24,6% τον Ιούνιο του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης NPE.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ σε επίπεδο pro-forma ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,8% (pro-forma στο 16,7%), υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings
| Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.) | ||||||
| Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού | 30.06.22 | 31.03.22 | Δ%τριμηνιαίως | 30.06.22 | 30.06.21 | Δ%ετησίως |
Ενεργητικό | 81.872 | 79.496 | 3% | 81.872 | 75.038 | 9% |
| Καταθέσεις | 56.079 | 54.854 | 2% | 56.079 | 51.215 | 9% |
| Δάνεια μετά από Απομειώσεις και Προσαρμογές | 35.369 | 34.999 | 1% | 35.369 | 33.150 | 7% |
| Επιλεγμένα Αποτελέσματα | 2ο 3μ 2022 | 1ο 3μ 2022 | Δ%τριμηνιαίως | 1ο 6μ 2022 | 1ο 6μ 2021 | Δ%ετησίως |
| Καθαρά Έσοδα Τόκων | 306 | 286 | 7% | 591 | 772 | -23% |
| Καθαρά Έσοδα Προμηθειών (συμπερ. έσοδα απόενοίκια) | 124 | 114 | 8% | 237 | 195 | 22% |
| Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου | 68 | 585 | -88% | 653 | 488 | 34% |
| Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα | 17 | -2 | n/m | 14 | 12 | 16% |
| Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων | 513 | 983 | -48% | 1.496 | 1.467 | 2% |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων 1 | 415 | 472 | -12% | 888 | 989 | -10% |
| Δαπάνες Προσωπικού | (101) | (91) | 11% | (192) | (233) | -18% |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 | (95) | (91) | 4% | (186) | (193) | -4% |
| Γενικά Διοικητικά Έξοδα | (90) | (82) | 9% | (172) | (178) | -3% |
| Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα | (25) | (30) | -16% | (54) | (56) | -2% |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 | (25) | (25) | -2% | (50) | (56) | -9% |
| Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων | (216) | (203) | 6% | (419) | (467) | -10% |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 | (209) | (199) | 5% | (408) | (427) | -4% |
Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων | 298 | 780 | -62% | 1.077 | 1.000 | 8% |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων αποτελεσμάτων | 206 | 273 | -25% | 479 | 562 | -15% |
| Έξοδο Προβλέψεων | (200) | (233) | -14% | (433) | (3.331) | -87% |
| – εκ των οποίων έκτακτες προβλέψεις 1 | (117) | (152) | -23% | (269) | (3.014) | n/m |
| Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς | (5) | (4) | n/m | (9) | (7) | n/m |
| Αποτελέσματα Προ Φόρων | 93 | 542 | -83% | 635 | (2.337) | n/m |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων αποτελεσμάτων 1 | 119 | 187 | -37% | 306 | 238 | 29% |
| Φόρος Εισοδήματος | 0 | (22) | -100% | (22) | (111) | -80% |
| Καθαρό Αποτέλεσμα | 92 | 519 | -82% | 611 | (2.450) | n/m |
| Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες | 92 | 521 | -82% | 614 | (2.449) | n/m |
| – εξαιρουμένων εκτάκτων αποτελεσμάτων 1 | 118 | 167 | -29% | 285 | 126 | 126% |
| Κέρδη Ανά Μετοχή | 0,06 | 0,41 | – | 0,47 | n/m | – |
| Κέρδη Ανά Μετοχή εξαιρ.έκτακτων αποτελεσμάτων1 | 0,08 | 0,12 | – | 0,21 | 0,10 | – |
Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες | 0 | (1) | n/m | (1) | 1 | n/m |
| Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων | 0 | (1) | n/m | (1) | (2) | n/m |
Τα έκτακτα στοιχεία αναφέρονται (α) στο κέρδος από το χαρτοφυλάκιο κρατικών χρεογράφων ύψους €479 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021 και από τη συναλλαγή Thalis ύψους €282 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2022 και €328 εκατ. από κέρδη εμπορικού χαρτοφυλακίου το 1ο εξάμηνο 2022 (€230 εκατ. το 1ο τρίμηνο και €98 εκατ. το 2ο τρίμηνο), (β) στην πρόβλεψη για το κόστος προγράμματος αποχώρησης ύψους €40 εκατ. στις δαπάνες προσωπικού για το 1ο τρίμηνο του 2021 και €7 εκατ. για το 2ο τρίμηνο του 2022, (γ) σε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €4 εκατ. στις αποσβέσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis το 1ο τρίμηνο 2022, (δ) σε απομείωση στο πλαίσιο του πλάνου μείωσης NPEs ως εξής: €829 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021,€2,185 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2021, €152 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2022 και €117 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2022.
