Image default
Επιχειρήσεις

Προχωρά η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Προχωρά η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνεπής στις δεσμεύσεις του ο Όμιλος προχωρά την μεγαλύτερη στρατηγική επιχειρησιακή κίνηση χρηματοοικονομικής εξυγίανσής του.

 

Πιο συγκεκριμένα, η  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η έκδοση του ομολογιακού δανείου έγινε με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha BankΑΛΦΑ -0,09% Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς.

Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022.

  • Ελλάκτωρ
  • χρηματιστήριο
  • ομολογιακά δάνεια
  • έγκριση

    Σχετικα αρθρα

    SKY express – PURINA: Kάνουν το ταξίδι ακόμα πιο ξεχωριστό για τους τετράποδους επιβάτες

    admin

    Allou Fun Park: Tίποτα το επιλήψιμο κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για το παιχνίδι– Νέα ανακοίνωση για το ατύχημα

    admin

    Tesla: Δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες της Wall Street – Mειώθηκε η τιμή της μετοχής της κατά 8,6%

    admin

    Το Πλαίσιο προσφέρει 11.732 σχολικά είδη σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

    admin

    Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Ξανά πρώτη μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών στο 9μηνο

    admin

    Αυτό είναι το νέο «όπλο» της Mastercard ενάντια στις crypto-απάτες

    admin

    Lamda Hellix: Επεκτείνεται στην Ελλάδα με νέο Data Center στο Ηράκλειο της Κρήτης

    admin

    Stoiximan και ΠΑΕ Ολυμπιακός, για ακόμη τρία χρόνια μαζί

    admin

    Real Consulting: Εξαγόρασε το υπόλοιπο 40% της γερμανικής Cloudideas

    admin

    Χρηματιστήριο: Απαραίτητη η ανακατάληψη της περιοχής των 805-810 μονάδων

    admin

    Real Consulting: Εξαγόρασε το 40% της Cloudideas

    admin

    Beat: Η αλλαγή σε Free Νow, η άνοδος λόγω τουρισμού και οι… χαμένες κούρσες (pics)

    admin