Νέο senior preferred ομόλογο εξέδωσε με επιτυχία την Πέμπτη (17/11) η Τράπεζα Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5%.
Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 350 εκατ. ευρώ.
Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς έρχεται έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε καθώς και την αναβάθμιση από τη Moody’s.
Ο νέος τίτλος της Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Την έκδοση έτρεξαν Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank.
Το ομόλογο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
- ΕΠΙΤΟΚΙΟ
- Τράπεζα Πειραιώς
- ομόλογο