Image default
Επιχειρήσεις

Εθνική: Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, σε στερλίνα

Εθνική: Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, σε στερλίνα

‘Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, αυτή τη φορά σε στερλίνα από την Εθνική Τράπεζα.

Στόχος, σύμφωνα με πηγές της ΕΤΕ είναι η άντληση 200 εκατ. στερλινών. Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%. 

Ειδικότερα, ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να “τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Θυμίζουμε πως η Εθνική Τράπεζα πριν μόλις 10 ημέρες ειχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση.
  • στερλίνα
  • Εθνική Τράπεζα
  • ΕΤΕ
  • ομόλογο

    Σχετικα αρθρα

    McDonald’s: Τι ώθησε τους καταναλωτές στα εστιατόρια της αλυσίδας

    admin

    Dimand: Σε 2,561% μειώθηκε το ποσοστό του Π. Παναγιωτίδη

    admin

    Dimand: Στο 2,56% το ποσοστό του Παναγιώτη Παναγιωτίδη

    admin

    Η Arbitrage επεκτείνει τις υπηρεσίες της Colliers στην Ελλάδα

    admin

    MIG: Με ποσοστό 5,48% η Δέσποινα Ηλιοπούλου

    admin

    Accenture: Οι ανησυχίες των CEOs – Αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα για να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα (πίνακες)

    admin

    MIG: Με ποσοστό 5,48% η Δέσποινα Ηλιοπούλου της «Ratio Holding»

    admin

    KPMG: Σε χαμηλό σχεδόν 2 ετών οι παγκόσμιες επενδύσεις VC το δ’ τρίμηνο 2022 (pic)

    admin

    Lancom: Aποκλειστικός πάροχος internet στην αγορά Μοδιάνο

    admin

    Quest: «Πάρτα χωρίς Κάρτα» και χωρίς επιτόκιο από το www.you.gr

    admin

    ΤΑΙΠΕΔ: Επίσημα στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings η μίσθωση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ

    admin

    Ο ΟΠΑΠ ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα για το 2023

    admin