Image default
Επιχειρήσεις

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση ομολόγων 200 εκατ. αγγλικών λιρών

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση ομολόγων 200 εκατ. αγγλικών λιρών

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (25/11) ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

  • Εθνική
  • λίρες
  • στερλίνα
  • ομόλογο
  • ΕΤΕ

    Σχετικα αρθρα

    Στην Intracom το 74,21% της Κλουκίνας-Λάππας με 28,7 εκατ. ευρώ

    admin

    Yalco: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέοι στόχοι – Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης (pic)

    admin

    Το εργοστάσιο – φάντασμα της ΑΕΒΑΛ και τα σχέδια για Πάρκο Υδρογόνου (pics + vid)

    admin

    Εφραίμογλου: «Αυτοδιοίκηση και εμπορικοί σύλλογοι να αποφασίζουν για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές»

    admin

    Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυξάνονται οι αναφορές στο σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών

    admin

    Real Consulting: Σε διαρκείς συζητήσεις με εξειδικευμένες εταιρείες για την είσοδο σε νέες αγορές

    admin

    Δήμας: «Καθοριστικό το Smart Attica για την ψηφιακή ωριμότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

    admin

    Εξαγορά μεγάλου πακέτου της Κλουκίνας Λάππας από την Intracom

    admin

    Ποσοστό της Κλουκίνας – Λάππας αποκτά η Intracom Συμμετοχών

    admin

    Deloitte: Αύξηση στις επενδύσεις για τη βιωσιμότητα το 2022 παγκοσμίως

    admin

    Vodafone Ελλάδας: Ρεκόρ για την κίνηση του δικτύου κινητής στο 9μηνο

    admin

    Skroutz: Τι ψάχνουν και τι σταμάτησαν να αγοράζουν οι Έλληνες – Οι 10 πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων για το 2022

    admin