Εξαιρετικά καλά πήγε η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS. .
Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο και οι προσφορές άγγιξαν τελικά το 1,45 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,125%, από το 7,5% που είχε τοποθετηθεί αρχικά.
Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.
Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%. Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.
- ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- βιβλίο προσφορών
- ομόλογο
- Eurobank