Image default
Επιχειρήσεις

Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Eurobank- Αντλεί 500 εκατ. ευρώ

Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Eurobank- Αντλεί 500 εκατ. ευρώ

Εξαιρετικά καλά πήγε η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS.  .

Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο και οι προσφορές άγγιξαν τελικά το 1,45 εκατ. ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,125%, από το 7,5% που είχε τοποθετηθεί αρχικά.

Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.

Η  Eurobank προχώρησε  τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και  στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%. Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.

  • ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • βιβλίο προσφορών
  • ομόλογο
  • Eurobank

    Σχετικα αρθρα

    Brown Hotels: Στόχος τα 24 ξενοδοχεία μέχρι το 2025

    admin

    Οι πρώτες επενδύσεις του 2024 για την Premia Properties

    admin

    Alpha Trust-Ανδρομέδα: Στις 18/4 η ΓΣ για καταβολή μερίσματος

    admin

    Alpha Trust-Ανδρομέδα: Στις 18/4 η ΓΣ για μέρισμα με δικαίωμα επανεπένδυσης

    admin

    ΛΑΡΚΟ: Δέσμευση για παράταση των συμβάσεων εργασίας έως τις 12 Μαίου

    admin

    Bain & Company: Εμπιστοσύνη στη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

    admin

    Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Ο Ν. Μπήλιος αναλαβάνει Διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων

    admin

    BriQ Properties: Αύξηση 14% στα έσοδα από ενοίκια το 2023

    admin

    Noval Property: Νέο μέλος του ΔΣ ο Μιχ. Παναγής

    admin

    Βασιλάκης: Έρχονται νέες συνεργασίες μέχρι το τέλος του 2024 για την Autohellas

    admin

    Μουσικός Οίκος Νάκα: Αύξηση πωλήσεων και σταθερά κέρδη στο α’ εξάμηνο

    admin

    Trastor: Αυξημένα κατά 25,2% τα EBITDA το 2023

    admin