Image default
EUROBANK

Ξεπέρασαν το €1,6 δισ. οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο – €500 εκατ. αντλεί η Eurobank

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με την έκδοση να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και να συναντά ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές.

Το τελικό επιτόκιο ορίστηκε στο 5,875% και αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό επιτόκιο το οποίο είχε διαμορφωθεί στο 6,25%.

Η τράπεζα αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι πάνω από τρεις φορές την έκδοση.

Η επιτυχημένη αυτή έξοδος της Eurobank στις αγορές ήρθε σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αποδειχθεί πολύ ισχυρό. Και αυτό έπειτα από την πλήρη αποεπένδυση του ΤΧΣ τον Οκτώβριο από τη συστημική τράπεζα, η οποία και άνοιξε τον “χορό” των ιδιωτικοποιήσεων και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Επίσης, ήρθε τη στιγμή που η Ελλάδα έχει λάβει επενδυτική βαθμίδα από τρεις από τους πέντε οίκους τους οποίους αναγνωρίζει η ΕΚΤ (DBRS, S&P, Scope Ratings) και πιθανότατα να ακολουθήσει και ο τέταρτος σε λίγες μέρες ( Fitch, 1η Δεκεμβρίου), ενώ η Moody’s ήδη βαθμολογεί από τον Σεπτέμβριο τις καταθέσεις της Eurobank με επενδυτική βαθμίδα.

Παράλληλα το περιβάλλον γύρω από τα ελληνικά ομόλογα παραμένει ευνοϊκό, με την πορεία των ελληνικών κρατικών ομολόγων συνεχίζει να είναι ισχυρή με την απόδοση του 10ετούς να έχει υποχωρήσει στο 3,768% (από περίπου 4,6% στις αρχές του έτους) και το spread να κινείται στις 119 μονάδες βάσης (από 235 μ.β στις αρχές του 2023).

Την όλη διαδικασία της έκδοσης “έτρεξαν” οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale οι οποίες ξεκίνησαν χθες Investor calls, ενώ το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch. Η διάρκεια του ομολόγου είναι τα έξι έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.

Τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία 9μήνου, η συστημική τράπεζα έχει ήδη καλύψει τον στόχο για φέτος, που είναι 23,19% καθώς ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ έχει καλύψει το 60% της απόστασης από τον τελικό στόχος του 27,8% που έχει τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σχετικα αρθρα

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Τα μεγάλα πακέτα στην Eurobank και τα νέα ρεκόρ στην Κρι – Κρι

admin

Σε μόλις 21 εισηγμένες το 80% της αξίας του Χρηματιστηρίου

admin

Eurobank: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα εθελουσίας – Οι όροι

admin

Η «χρυσή» λίστα των πολυτιμότερων εταιρειών του Χρηματιστηρίου (infographic)

admin

Eurobank: Ανοίγει άμεσα νέα εθελουσία με γενναιόδωρη αποζημίωση εως και πάνω από 180.000€

admin

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Τα 7 δισ. ευρώ της Eurobank και η αναίμακτη διόρθωση της Intrakat

admin

Eurobank και Πειραιώς χρηματοδοτούν φωτοβολταϊκό έργο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Πτολεμαΐδα

admin

Eurobank: Έμφαση στις δραστηριότητες του εξωτερικού

admin

Eurobank: Σε λειτουργία τα νέα γραφεία ανώτατης διοίκησης στο κέντρο της Αθήνας

admin

Eurobank: Σύμβαση χρηματοδότησης 50,3 εκατ. ευρώ με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. με τη συμμετοχή του ΤΑΑ

admin

Eurobank: The disbursement of the 6th tranche of the Recovery Fund approved

admin

Eurobank: Εγκρίθηκε η εκταμίευση για την 6η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης

admin