Image default
PIRAEUS BANK

Τρ. Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο Tier 2 – Προχωρά και σε επαναγορά ομολογιών

Εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Subordinated Tier 2, καθώς και την επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ λήξεως τον Ιούνιο του 2029, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, η Piraeus Financial Holdings S.A. όρισε τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως αναδόχου για τη διοργάνωση μιας σειρά επενδυτικών παρουσιάσεων που ξεκινούν από σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2024, για την έκδοση ενός Subordinated Tier 2 10.25NC5.25 στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά. 

Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023. Οι Ομολογίες αναμένεται να αξιολογηθούν με Β1 από τη Moody’s. 

Επιπλέον, η Piraeus Financial Holdings S.A. έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024 (ISIN: XS2018638648), σύμφωνα με το σημείωμα της δημόσιας πρότασης με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2024.

Σχετικα αρθρα

Τρ. Πειραιώς: Γιατί ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κινείται πτωτικά τον Φεβρουάριο εν αντιθέσει με τον δείκτη εμπορευμάτων

admin

Νέα κεντρικά γραφεία για την Τράπεζα Πειραιώς – Πού θα μετακομίσει

admin

Το σχέδιο της Πειραιώς για την ψηφιακή τράπεζα Snappi

admin

Οι συστάσεις 8 οίκων για την Τράπεζα Πειραιώς

admin

Χρ. Μεγάλου: Ρεκόρ ισχυρών αποτελεσμάτων για την Τράπεζα Πειραιώς το 2023

admin

Στην τελική ευθεία το placement της Πειραιώς

admin

Πράσινο φως για την ψηφιακή τράπεζα Snappi της Πειραιώς

admin

Νέος κύκλος των δράσεων του προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς EQUALL

admin

Νέο χρονοδιάγραμμα για το placement της Πειραιώς

admin

Αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς – Τι κοιτάζουν οι επενδυτές

admin

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

admin

Τρ. Πειραιώς: Το θετικό κλίμα στις αγορές δεν επηρεάζει τον δείκτη των αγροτικών προϊόντων

admin