Image default
PIRAEUS BANK

Υπερκάλυψη 10 φορές στο placement της Πειραιώς – Στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές

Προσφορές ύψους 14 δις. ευρώ συγκέντρωσε το placement της Πειραιώς από Έλληνες και ξένους επενδυτές, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 10,4 φορές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Θυμίζεται ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη συναλλαγή θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές άνω των 4 ευρώ/μετοχή, με τις προσφερόμενες μετοχές να ανέρχονται σε 337 εκατομμύρια ήτοι 27% επίθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η επίτευξη της ανώτατης τιμής (4 ευρώ) οφείλεται, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στον μεγάλο όγκο προσφορών από θεσμικούς και μακροχρόνιου ορίζοντα επενδυτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε αρκετά υψηλές τιμές. Αυτό ήταν που ώθησε τον σύμβουλο διάθεσης να “πιέσει” τους εν λόγω επενδυτές να επανατοποθετηθούν σε υψηλότερη τιμή ξεκινώντας ήδη από το βράδυ της Πέμπτης την επικοινωνία με τα ενδιαφέρομενα funds.

Πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ προκειμένου να αποφασιστεί η τελική κατανομή μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών -η οποία, πάντως, δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 15% για το εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Στην ολονύχτια συνεδρίαση του Ταμείου αναμένεται να προσδιοριστούν, επίσης, τα ποσοστά κατανομής των μετοχών σε θεσμικούς και λοιπούς ξένους επενδυτές ούτως ώστε να προκύψουν τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους επενδυτών στο placement.

Το πρωί της Παρασκευής, πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΤΧΣ θα εκδώσει ανακοίνωση αναφορικά με τα ανωτέρω ποσοστά, καθώς και για την τελική τιμή διάθεσης η οποία, πάντως, θα προσεγγίζει κατά πολύ στο ανώτατο όριο των 4 ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σχετικα αρθρα

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

admin

Στην τελική ευθεία η snappi της Πειραιώς – Ορίστηκε νέα CEO

admin

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην εκ νέου ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

admin

Τρ. Πειραιώς: Κάτω του 5% το συνολικό ποσοστό της Goldman Sachs

admin

Χρ. Μεγάλου: Έχουμε προϋπολογίσει ήδη διανομή μερίσματος 10% των καθαρών κερδών

admin

Τράπεζα Πειραιώς: 1,35 δισ. ευρώ εισέπραξε το Δημόσιο – Στα 4 ευρώ η τιμή διάθεσης

admin

Πειραιώς: 1,35 δισ. ευρώ εισέπραξε το Δημόσιο – Στα 4 ευρώ τιμή διάθεσης

admin

Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών – Πώς θα διατεθεί το 22%+5% του ΤΧΣ

admin

Τρ. Πειραιώς: Γιατί ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κινείται πτωτικά τον Φεβρουάριο εν αντιθέσει με τον δείκτη εμπορευμάτων

admin

Νέα κεντρικά γραφεία για την Τράπεζα Πειραιώς – Πού θα μετακομίσει

admin

Το σχέδιο της Πειραιώς για την ψηφιακή τράπεζα Snappi

admin

Οι συστάσεις 8 οίκων για την Τράπεζα Πειραιώς

admin