Image default
NATIONAL BANK

Εθνική: Πάνω από €1,25 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 – Στο 6,25% το αρχικό επιτόκιο

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,25 δισ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.

Όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια  (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.

Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.

Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Σχετικα αρθρα

Μελέτη ΕΤΕ: Ανοδική τάση στις επιχειρηματικές πωλήσεις το 2023 – Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

admin

Πότε θα γίνει η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική – Όλα τα σενάρια

admin

Εθνική: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,875% – Πάνω από 1,75 δισ. οι προσφορές

admin

Π. Μυλωνάς: Επιβράβευση των μετόχων μας με μερίσματα και buybacks

admin

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ το 2023

admin

Νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα

admin

Jefferies: Δηλώνει αγοραστής των ελληνικών τραπεζών – “Εκτοξεύει” τις τιμές-στόχους και βλέπει ράλι έως και 45%

admin

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”

admin

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή η επενδυτική διάθεση των ΜμΕ – Έντονο ενδιαφέρον για το Ταμείο Ανάκαμψης

admin

Εθνική Τράπεζα: Πρόγραμμα χρηματοδότησης 400 εκατ. για ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και ενδυνάμωσης των γυναικών

admin

Νέα εταιρική ταυτότητα για την Εθνική Τράπεζα

admin

Εθνική Τράπεζα: Αντλεί 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5% – Πάνω από 2,4 δισ. οι προσφορές

admin