
Ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (9/4) οι προσφορές για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ.
Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο προσφορών κλείνει εντός της ημέρας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS και οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.
Η έκδοση αναμένεται να είναι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.
#Τράπεζα_Πειραιώς_