Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εξασφάλισε το εξαετές «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας στη δημοπρασία της Τρίτης (12/11).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και μέσα σε λιγότερες από τέσσερις ώρες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση ήταν στο 3,86% αλλά λόγω της προσφοράς έπεσε στις MS+130 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,56%.
Υπενθυμίζεται, ότι ανάδοχοι της δημοπρασίας είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, από το ομόλογο που είναι μη ανακλήσιμο πριν την πενταετία. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να αξιοποιηθούν για την προώθηση και υλοποίηση πράσινων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
#Εθνική_Τράπεζα #δημοπρασία #ΕΞΑΕΤΕΣ_ΟΜΟΛΑ #εξέλιξη