ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:40
Την πρώτη της έξοδο στις αγορές το 2025 πραγματοποιεί η Eurobank με ομολογιακή έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογο Tier 2 με ωρίμανση στα 10 έτη και ανακλήσιμο μετά την 5ετία (10.25NC5.25).
Εξαιρετικά ισχυρή είναι η ζήτηση για την έκδοση, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ, κάτι που συμπιέζει και την απόδοση στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,47%).
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί με τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) να τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του mid swap +220/250 μονάδες βάσης (περί του 4,67% με 4,72%).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή συναλλαγή η Eurobank προσφέρει σε ανταλλαγή ομολόγων Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Τράπεζας με Tier 2 τίτλους δικής της έκδοσης.