Μέσω accelerated book building διατέθηκαν περί τα 30 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούν τίτλους κυριότητας του βασικού μετόχου της τράπεζας John Paulson.
Μέσω accelerated book building διατέθηκαν περί τα 30 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούν τίτλους κυριότητας του βασικού μετόχου της τράπεζας John Paulson.
Σύμφωνα με πληροφορίες ως η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 4,5 ευρώ (με discount περί του 5% έναντι της σημερινής τιμής κλεισίματος), και συνεπώς αντλήθηκαν από τον Αμερικανό επενδυτή περί τα 135 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση αφορά αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου του Paulson, με τη συναλλαγή να διενεργείται από τη Goldman Sachs.
- Γιατί η Πειραιώς προτίμησε εξ ολοκλήρου cash έναντι και buyback
Να σημειωθεί πως μετά από μία χρονιά ιστορικών επιδόσεων και κερδών και με τον μετασχηματισμό της να έχει ολοκληρωθεί, η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε νέο business plan για την περίοδο 2025 – 2028 με στόχο να γίνει ο πρώτος χρηματοοικονομικός όμιλος με διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις. Το νέο business plan και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετόχους, δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από την ενδεχόμενη απόκτηση (70%) της Εθνικής Ασφαλιστικής, την οποία η Πειραιώς διαπραγματεύεται με το CVC. Αντιθέτως, όπως τόνισε η Διοίκηση της Τράπεζας στους αναλυτές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα 2024, «δεν θα μπαίναμε σε διαπραγματεύσεις αν δεν είχαμε μετρήσει τα οφέλη για την Τρ. Πειραιώς και την αξία για τους μετόχους της».
Όπως είπε στους αναλυτές ο CEO της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, το νέο business plan στοχεύει σε ετήσια καθαρά κέρδη περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028, από 1,1 δισ. το 2024, με ενδιάμεσους στόχους κέρδη περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2025 και πάνω από 1,1 δις. ετησίως τις χρονιές 2026 και 2027. Ο στόχος για τα κέρδη ανά μετοχή είναι από 0,81 ευρώ το 2024, σε περίπου 0,8 ευρώ το 2025 και 2026, περίπου 0,9 ευρώ το 2027 και περίπου 1,1 ευρώ το 2028. Η πρόβλεψη για διανομή κερδών τίθεται σε περίπου 50% από φέτος και κάθε χρονιά μέχρι και το 2028, από payout ratio 35% για τα κέρδη του 2024. Συνολικά μέχρι το 2028, η Τράπεζα θα διανείμει στους μετόχους 2 δισ. ευρώ. Η μερισματική απόδοση, από 6% για το μέρισμα κερδών 2024, αναμένεται σε περίπου 9% το 2025 και 2026, άνω του 9% το 2027 και περίπου 11% το 2028.