Βαρύ ήταν το κλίμα στη Wall Street κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης (3/4), με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να κλείνει με ηχηρές ζημιές, μετά το μαζικό sell off των μετοχών που προκλήθηκε από την επιθετική δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η διολίσθηση σε όλες τις μετοχές ήταν ευρεία, με τους πτωτικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να υπερτερούν των ανοδικών κατά έξι προς ένα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 3,98% στις 40.545,87 μονάδες, ο S&P 500 βρέθηκε σε χαμηλό διετίας, στις 5.396,51 μονάδες, αποδυναμωμένος κατά 4,84% και ο τεχνολογικός Nasdaq έπιασε χαμηλό πενταετίας, κλείνοντας στις 16.550,61 μονάδες, ζημιωμένος κατά 5,97% (!).
Την ίδια στιγμή, οι μετοχές των πολυεθνικών εταιρειών σημείωσαν πτώση. Η Nike και η Apple σημείωσαν πτώση 13% και 10% αντίστοιχα. Οι μεγάλοι πωλητές εισαγόμενων αγαθών ήταν μεταξύ των πιο σκληρά πληγέντων. Η Five Below έχασε 26%, η Dollar Tree κατρακύλησε κατά 12% και η Gap κατέρρευσε κατά 21%. Την ίδια στιγμή οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν σε μια γενική διάθεση μείωσης του κινδύνου, με την Nvidia να υποχωρεί κατά 7% και την Tesla να υποχωρεί κατά 5%.
Υπενθυμίζεται ότι ένας βασικός δασμολογικός συντελεστής 10% για όλες τις χώρες τίθεται σε ισχύ στις 5 Απριλίου. Ακόμη μεγαλύτεροι δασμοί κατά των χωρών που επιβάλλουν υψηλότερους συντελεστές στις ΗΠΑ θα επιβληθούν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Την Πέμπτη(3/4), ο πρόεδρος αναγνώρισε το sell-off της αγοράς, παρομοιάζοντάς το με την εφαρμογή των δασμών με «μια εγχείρηση, όπως όταν χειρουργείται ένας ασθενής».
«Η αγορά πρόκειται να εκτοξευθεί. Οι μετοχές πρόκειται να εκτοξευθούν. Η χώρα πρόκειται να ανθίσει. Και ο υπόλοιπος κόσμος θέλει να δει αν υπάρχει τρόπος να κάνουν μια συμφωνία», υποστήριξε ο Τραμπ.
Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι το σχέδιο δασμών του Τραμπ θα χρησιμοποιούσε έναν συντελεστή 10% ή στη χειρότερη περίπτωση έναν συντελεστή 20% ως ανώτατο όριο και όχι ως ελάχιστο σημείο εκκίνησης. Οι συντελεστές θα καταλήξουν να είναι πολύ υψηλότεροι από ό,τι περίμεναν οι επενδυτές για πολλά έθνη. Για παράδειγμα, ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής για την Κίνα θα είναι πλέον 54%, αν συνυπολογιστούν ο νέος αμοιβαίος συντελεστής και οι δασμοί που έχουν ήδη επιβληθεί σε βάρος της χώρας, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος στο CNBC.
«Αυτό ήταν το χειρότερο σενάριο για τους δασμούς και [αυτοί] δεν είχαν τιμολογηθεί από τις αγορές, γι’ αυτό και βλέπουμε μια τέτοια αντίδραση σε σχέση με το ρίσκο», δήλωσε η Mary Ann Bartels, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Sanctuary Wealth, η οποία μάλιστα δεν απέκλεισε ο S&P 500 να βρεθεί ακόμη και στις 5.200 μονάδες.
Πιο συγκεκριμένα, ο S&P 500 έχει πληγεί σκληρά από τα τέλη Φεβρουαρίου, με τον ίδιο να πέφτει σε διορθωτικό έδαφος – ή 10% κάτω από το ρεκόρ του – λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που προκαλούν οι συνεχιζόμενες ανακοινώσεις του Τραμπ για τους δασμούς. Αυτή η αβεβαιότητα άρχισε να εμφανίζεται σε ορισμένα υποτονικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία πίεσαν περαιτέρω τις μετοχές, εντείνοντας τους φόβους για ύφεση.
Επιπλέον, οι οικονομολόγοι της JPMorgan δήλωσαν ότι μια ύφεση είναι πλέον πιθανή, εάν αυτοί οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές διατηρηθούν και δεν διαπραγματευτούν χαμηλότερα. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές στράφηκαν στα ομόλογα στην προσπάθειά τους να βρουν ασφάλεια. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς έπεσε σχεδόν κάτω από το 4%, καθώς οι τιμές των ομολόγων αυξήθηκαν.
Ηχηρή πτώση τιμών και στο πετρέλαιο
Οι πολιτικές του Τραμπ και η αναστάτωση που έχει προκληθεί στις παγκόσμιες αγορές επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, και τις τιμές του πετρελαίου.
Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 6,72% στα 69,89 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έχασαν 7,04% στα 66,66 δολάρια.