Υπεγράφη η συμφωνία για πώληση του 100% της Ακτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ στον όμιλο Aktor, όπως ανακοίνωσαν στο Χρηματιστήριο οι δυο εισηγμένες.
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών υπέγραψε σήμερα δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με την αξία της επιχείρησης (Enterprise Value) να ανέρχεται στα €367 εκατ., δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον, σε εφαρμογή της επιχειρηματικής του στρατηγικής για διαφοροποίηση του μείγματος των εσόδων του και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς. Από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συνδυαστικά με τις υφιστάμενες συμμετοχές του Ομίλου, ο Όμιλος AKTOR αναμένει την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών ύψους €1,2 δισ.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%.
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο οποίο θα διαθέτει ποσοστό 45%, αλλά και στην εταιρεία «Πυλία Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά μετοχική συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού, ύψους €159 εκατ. όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR θα διευρύνει τις ευκαιρίες σε πιθανά μελλοντικά έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστια εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, συμπληρώνοντας, παράλληλα, με ώριμα έργα, το υφιστάμενο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει. Επίσης, θα διευρύνει τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, κτλ., ενώ θα αποκτήσει παρουσία και στις δραστηριότητες χώρων στάθμευσης στις οποίες συμμετέχει η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
Το οικονομικό όφελος από την εξαγορά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο AKTOR, που αντιστοιχούν στην περίμετρο της συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των €500 εκατ. περίπου και, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων του Ομίλου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών συνολικού ύψους €1,2 δισ.
Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις είναι καταλυτικής σημασίας για τον Όμιλό μας, καθώς θα επιταχύνει την εφαρμογή του στρατηγικού μας στόχου για EBITDA ύψους €40 εκατ. από δραστηριότητες έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τον οποίο φέρνουμε στο σήμερα, διασφαλίζοντας χρηματοροές για το ορατό μέλλον που θα μας θωρακίσουν από τις επιπτώσεις πιθανών καθοδικών κύκλων της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς. Με την προσθήκη των πολύ σημαντικών συμμετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σε μεγάλα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, δημιουργούμε το δεύτερο μεγαλύτερο σχετικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, το οποίο θα μας προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης και ενδοομιλικών συνεργειών, ενώ μας τοποθετεί σε κορυφαία θέση στην αγορά των κατασκευών. Συνεχίζουμε αταλάντευτα την εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού για επενδύσεις ύψους €2 δισ. σε νέους τομείς δραστηριοτήτων με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας».
Η εξαγορά τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Γ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου AKTOR για την συγκεκριμένη συναλλαγή είναι η Deloitte, σύμβουλοι χρηματοδότησης η GRIT Capital Partners και η EUROXX Securities, ενώ νομικός σύμβουλος η εταιρεία «Ζέπος & Γιαννόπουλος».
Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ στο Χρηματιστήριο, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα συμφωνία Αγοραπωλησίας (SPA) με την «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor»), για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ, («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») (η «Συναλλαγή»).
Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).
Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.
Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ανακοίνωση του ομίλου Aktor
Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Αγοράστρια») και της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ή η «Πωλήτρια») για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» και κατωτέρω η ως άνω αγοραπωλησία ως η «Συναλλαγή»).
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της πωλήτριας εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους.
Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εντός της περιμέτρου της Συναλλαγής (δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο της Συναλλαγής η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές) εκτιμήθηκε σε €367 εκατ. βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ενώ το τίμημα της Συναλλαγής θα ισούται με το ποσό που θα προκύψει από το Enterpise Value μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ πλέον των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, όπως θα προκύψουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και ως εκ τούτου αναμένεται να ανέλθει το τίμημα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής στο ποσό των €180 εκατ. περίπου.
Ως αποτέλεσμα της ως άνω εξαγοράς , οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο AKTOR οι οποίες αντιστοιχούν στην περίμετρο της Συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου €500 εκατ.
Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τον Όμιλο AKTOR θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης με ώριμα και οικονομικώς αποδοτικά έργα, δημιουργώντας συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και προσφέροντας σημαντικές, σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές σε βάθος χρόνου, που δεν θα επηρεάζονται από τους κύκλους της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς.
Επιπλέον, με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστιο αποτύπωμα στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, θα διευρύνει τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων κ.λπ.
Η ως άνω Συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή τη Διοίκηση της Εταιρείας, εντάσσεται δε στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που η Εταιρεία παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2024, και αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των έργων Παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε κύριους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου AKTOR, καταλήγει η ανακοίνωση.