Ισχυρή ήταν η ζήτηση εκδηλώθηκε για την έκδοση “πράσινου” ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο υπερκάλυψαν κατά περισσότερο από 6,5 φορές το ζητούμενο ποσό, δηλαδή ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα το κουπόνι της έκδοσης συμπιέστηκε αισθητά κλείνοντας στο mid swap +115 μονάδες βάσεις, ενώ η αρχική τιμολόγηση είχε τοποθετηθεί MS +145 μ.β.
Ο τίτλος είναι διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη (3.5NC2.5) και προβλέπεται να αξιολογηθεί με Baa2 από την Moody’s, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει σήμερα το απόγευμα.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει να τρέξουν την διαδικασία στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS.
Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόκειται να αξιοποιηθούν για επενδύσεις σε νέα ή υπάρχοντα έργα με περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ορίζεται από το πλαίσιο των πράσινων ομολόγων της τράπεζας, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL της (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).