Στην έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς την Τρίτη (27/5).Το βιβλίο προσφρών έκλεισε με ζήτηση που έφτασε περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή,το βιβλίο προσφορών και επιτόκιο στα 3,15%.
Αναλυτικότερα, αντλήθηκαν 3,25 δισ. ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για υπερκάλυψη των ζητούμενων κεφαλαίων κατά 7,5 φορές.
Ο τίτλος ήταν senior preffered και η διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2027.
Να σημειωθεί επίσης ότι η Moody’s αξιολόγησε την έκδοση με Baa2.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθέσει την διαδικασία στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS.
Τέλος, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, σε επενδύσεις σε έργα με περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ορίζεται από το πλαίσιο των πράσινων ομολόγων της τράπεζας.