ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:05
Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σερ 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η τα ομόλογα AT1 μπορούν να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας και να αυξήσουν τους δείκτες, ενώ η ακριβότερη τιμολόγηση σε σχέση με τα ομόλογα πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας σχετίζεται με την ποιότητα του ομολόγου που έχει χαμηλότερη σειρά.
Παρομοίως χτες, άλλωστε, η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης “πράσινου” ομολόγου, για το οποίο εκδηλώθηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τελικά τα 3,7 δισ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμα: