Μεγάλη και ριζική αναδιάρθρωση θέσεων εντός του μετοχολογίου της Alpha Bank. Η Reggeborgh αποεπενδύει πλήρως πουλώντας το 9,75% στην Unicredit, η οποία έχει περιθώριο να φτάσει τη θέση της μέχρι και στο 29,9%
Ριζική αναδιάρθρωση θέσεων λαμβάνει χώρα εντός του μετοχολογίου της Alpha Bank, καθώς η Reggeborgh αποεπενδύει πλήρως, πουλώντας το 9,75% που κατείχε, στην UniCredit.
Τα πακέτα θα περάσουν αρχικώς στην κατοχή τριών επενδυτικών τραπεζών, μέχρις ότους η ιταλική τράπεζα λάβει το «πράσινο φως» (αίτημα για λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων για ειδική συμμετοχή) ώστε να μπορεί να κατέχει ποσοστό μεταξύ 10% – 29,9%.
Με την εξαγορά του 9,75% από το ολλανδικό family office, η UniCredit θα ανεβάσει κατακόρυφα το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα σε επίπεδα που θα προσεγγίσει το 20% (ενοποίηση με μέθοδο καθαρής θέσης). Η συναλλαγή θα έχει επίπτωση περίπου 40 μονάδες βάσης σε επίπεδο CET1 για την ιταλική τράπεζα, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου 180 εκατ. ευρώ ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
- Πιερρακάκης για Alpha Bank – Unicredit: Aπόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
- Στουρνάρας: Πολύ θετική εξέλιξη η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην Alpha
- Ψάλτης (Alpha Bank): Ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit
Να υπενθυμίσουμε πως η ιταλική τράπεζα είχε εξαγοράσει το ποσοστό (8,9781%) που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank έναντι 293,5 εκατ. ευρώ (211.138.299 μετοχές στην τιμή των 1,39 ευρώ), ενώ ενίσχυσε ελαφρώς περαιτέρω τη θέσης της μέσω αγορών από το ταμπλό (15.000.000 μετοχές), ώστε να φτάσει στο 9,6159% (περίπου 315 εκατ. ευρώ αποτιμώνταν η θέση της τότε). Με τη μετοχή της Alpha Bank να βρίσκεται πέριξ των 2,98 ευρώ, η μετοχική θέση της ιταλικής τράπεζας αποτιμάται σε επίπεδα άνω των 673,89 εκατ. ευρώ, ποσό που ενισχύεται περαιτέρω εάν προστεθούν και οι χρηματικές διανομές.
— Η UniCredit είχε καταβάλλει χρηματικό τίμημα 300 εκατ. ευρώ στην Alpha για την αγορά ποσοστού στην Alpha Romania, ώστε μετά τη συγχώνευση με την UniCredit Romania η ιταλική τράπεζα να κατέχει το 90,1% της ενιαίας ρουμανικής τραπεζικής οντότητας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel δήλωσε, πως «αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποφέρει αξία πολύ μεγαλύτερη από τις προσδοκίες μας. Και υπάρχουν πολλά ακόμη που θα ακολουθήσουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Alpha, τη στρατηγική της και την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς ήταν εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η υποστήριξή τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτήν την περαιτέρω επένδυση».
Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.
Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζικών ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής μας συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας μας και της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία. Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την oμάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον ομιλο της Alpha Bank, καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς».
Reggeborgh: Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα
Η Reggeborgh Invest B.V. ανακοίνωσε , με τη σειρά της, ότι πώλησε – μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Services & Holdings σε τρεις επενδυτικές τράπεζες. Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Βank ξεκίνησε το 2021, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Βank ύψους 0,8 δισ. ευρώ. Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 9,75%, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Alpha Βank.
Η συναλλαγή μεταξύ της Reggeborgh και των τριών επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να εκκαθαρισθεί στις 30 Μαΐου 2025. Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε εποπτικές εγκρίσεις, ενώ η Reggeborgh θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, η Reggeborgh έχει ενημερώσει τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την απόφασή της για την πώληση/μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Alpha Βank.
Ο κ. Henry Holtrerman, CEO της Reggeborgh, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Βank, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Alpha Βank για την ισχυρή της ηγεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας ως βασικού μετόχου, καθώς επίσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».
Πιερρακάκης: Aπόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
«Η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank συνιστά θετική εξέλιξη και αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Πιστοποιεί, επίσης, την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. Η κίνηση της UniCredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια» επισημαίνει. «Πρόκειται για μια εξέλιξη σημαντική σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που καλείται να ευνοεί περισσότερο τις συνέργειες, υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με την τελευταία να συνιστά ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία» καταλήγει.
Στουρνάρας: Πολύ θετική εξέλιξη η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha
«Η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα» ανέφερε σε δήλωσή του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.
«Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης» τονίζει.
«Η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα: Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία» επισημαίνει.
«Αξίζουν συγχαρητήρια στον Andrea Orcel, τον Henry Holterman, τον Βασίλη Ψάλτη και τους συνεργάτες τους για τον επαγγελματισμό τους και την πολύ καλή συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ελλάδος» καταλήγει.