Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με senior preferred τριετούς διάρκειας, με non call στα δύο έτη.
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με senior preferred τριετούς διάρκειας, με non call στα δύο έτη.
Η αρχική καθοδήγηση για το ομόλογο είναι Mid Swap+125 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 3,34% περίπου.
Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξουν οι Deutsche Βank, Santander, Intessa, Societe και Jefferies.
Να σημειωθεί πως η Eurobank, παρότι διέθετε «μαξιλάρι» 100 μονάδων βάσης από την απαίτηση MREL (27,8% του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού) έχει προβεί στην έκδοση AT1 perpetual (με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια) με κουπόνι στο 6,625% (από αρχική καθοδήγηση 7,25%), αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Πιθανότατα, μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα στραφούν για την ανάκληση ομολόγου Tier II (του Δημοσίου) που διαθέτει, ύψους 950 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει κουπόνι 6,41%.
Η απαίτηση MREL περιλαμβάνει την απαίτηση Συνδυασμένου Αποθέµατος Ασφαλείας (Combined Buffer Requirement – CBR) που διαμορφώθηκε στο 4,3% στα τέλη Μαρτίου και θα αυξηθεί σε περίπου 4,4% έως τα τέλη του 2025. Αυτό οφείλεται στον αντίκτυπο (+15 μονάδες βάσης) από την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να ορίσει ένα αντικυκλικό ποσοστό κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας 0,25% στα ανοίγματα των τραπεζών στην Ελλάδα από την 1 Νοεμβρίου του 2025.