Η Eurobank άνοιξε τη Δευτέρα (3/11) το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιών Additional Tier I (ATI), με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το ομόλογο προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης μετά από οκτώ χρόνια, ενώ οι αρχικές ενδείξεις για το επιτόκιο (IPTs) τοποθετούνται περίπου στο 6,625%.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.
Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ ως Co-Lead Managers ενεργούν η Ambrosia και η Euroxx.