Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα») ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με ετήσιο σταθερό κουπόνι 4,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μετά από 5 χρόνια. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται για την 3η Σεπτεμβρίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από την Moody’s Ratings.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με την απαίτηση MREL.
Η νέα έκδοση της Πειραιώς συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή περισσότερων από 130 θεσμικών επενδυτών, εκ των οποίων το 55% κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία και το 4% σε άλλους επενδυτές. Το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (24%), τις χώρες της περιοχής DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) με 17%, και τις χώρες Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) με 13%.
Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Τράπεζας μετά την πλήρη αποκατάσταση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής υπερέβη τα €2,5 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,0 φορές τον στόχο έκδοσης των €500 εκατ. Το Ομόλογο τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 90μ.β. πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, σημαντικά χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο των +115-120μ.β.
Αυτή η έκδοση σημειώνει το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ από την Πειραιώς σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, καθώς και το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας. Το τελικό κουπόνι ορίστηκε στο 4,00%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,902%.
Οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis (B&D), Santander, και UBS Investment Bank λειτούργησαν ως κοινοί ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς λειτούργησαν ως κοινοί κύριοι συντονιστές της έκδοσης. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας υπηρέτησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.