Η Eurobank Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) με σταθερό επιτόκιο, ύψους €600 εκατ. και λήξη το 2033 (οι «Ομολογίες»).
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης και τη διαδικασία επιλογής που περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework 2026) της Eurobank, το οποίο πληροί τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2025.
Οι Ομολογίες λήγουν στις 08 Σεπτεμβρίου 2033, με επιλογή ανάκλησης στο άρτιο στις 08 Σεπτεμβρίου 2032 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 08 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η ζήτηση για τη συναλλαγή ήταν υψηλή, φτάνοντας σχεδόν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές, δίνοντας στην Eurobank τη δυνατότητα να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου στα 98μ.β. από 125μ.β. της αρχικής ενδεικτικής προσφοράς.
Η διαδικασία προσφορών προσέφερε ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν πάνω από 65 διαφορετικοί επενδυτές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Στην κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευαν περίπου το 90% του βιβλίου, με συμμετοχή κυρίως από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), η Γαλλία (20%), και συνολικά οι χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (11%).
Αναφορικά με τον τύπο των επενδυτών, το 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, 21% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, 17% σε Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες και 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα υποστηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Οι συντονιστές της έκδοσης περιλάμβαναν τις Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.