Ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές για την έκδοση Green Senior Preferred ομολόγων της Eurobank, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να ολοκληρώνει επιτυχώς την τιμολόγηση της νέας έκδοσης.
Ακολουθήστε το thebanker.gr στη Google
Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.
Οι Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) είναι σταθερού επιτοκίου και έχουν ημερομηνία λήξης στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.
Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 4,125%, ενώ το πιστωτικό περιθώριο (spread) περιορίστηκε στις 98 μονάδες βάσης, από 125 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Η έκδοση προσέλκυσε συνολική ζήτηση σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται περίπου 2,5 φορές. Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές, με σημαντική γεωγραφική διασπορά.
Κυριαρχούν οι ξένοι επενδυτές
Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευσαν περίπου 90% του βιβλίου, με σημαντικές συμμετοχές από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), τη Γαλλία (20%) και τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία (11%).
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία των επενδυτών, το 54% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (Asset Managers), το 21% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 17% σε τράπεζες και private banks και το 8% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και hedge funds.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο Green Bond Framework 2026 της Eurobank, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές ICMA Green Bond Principles 2025.
Παράλληλα, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland, Commerzbank, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.