Το 2026 συνεχίζεται με θετική δυναμική για την IDEAL Holdings, καθώς οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καταγράφουν σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο
Το 2026 συνεχίζεται με θετική δυναμική για την IDEAL Holdings, καθώς οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καταγράφουν σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο.
Κυριότερη εξέλιξη της περιόδου αποτελεί η επιτυχημένη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens, μια εξέλιξη που αντανακλά τη δέσμευση της IDEAL Holdings στην ανάπτυξη εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και μακροπρόθεσμο όραμα και παράλληλα αναδεικνύει την ικανότητά της να μετουσιώνει την επενδυτική στρατηγική της σε ισχυρή οικονομική απόδοση και διαρκή δημιουργία αξίας.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η ανοδική πορεία των οικονομικών μας μεγεθών συνεχίστηκε και το Α’ Εξάμηνο ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2026 και θέτοντας τις βάσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η εξαγορά του 25% μεριδίου της ΟΗΑ στην Kymora Limited επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να επενδύσουμε σε ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ελκυστικές αποδόσεις, στοχεύοντας σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) άνω του 15% και απόδοση κεφαλαίου (CoC) 2,0x, και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό πλάνο και την αναπτυξιακή δυναμική των εταιρειών μας. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».
Κύρια οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου 2026
• Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.
• Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €274,6 εκατ., αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το Α΄ Εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.
• Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €28,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
• Tα EBITDAβάσει ΔΠΧΑανήλθαν σε €35,1 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το Α΄Εξάμηνο 2025.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €19,0 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
• Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
• Επιστροφή κεφαλαίου €0,85/μετοχή συνολικά εντός του A΄Εξαμήνου.
Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις
Εντός του Α’ Εξαμήνου
• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens σημειώνοντας υψηλή υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €57,6 εκατ.
Μεταγενέστερο και μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης
• Επένδυση €118,8 εκατ. για την αγορά του 25% της Kymora Limited που κατέχει η Oak Hill Advisors και αντιστοιχεί σε 25% του Byte Group, 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και 25% της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.
Αποκτά από την OHA το μειοψηφικό ποσοστό 25% της Kymora
Η IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες («OHA») για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited («CV»).
Η Kymora Limited κατέχει (i) το 100% του Byte Group, (ii) το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και (iii) το 100% της Μπάρμπα Στάθης. Το συμφωνηθέν τίμημα για το ποσοστό 25% της OHA ανέρχεται σε €118,75 εκατ., εκ των οποίων €112,75 εκατ. σε μετρητά και €6,0 εκατ. σε μετοχές της IDEAL (που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή €6,0 ανά μετοχή).
Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους €475 εκατ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited. Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των €45 εκατ. που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων βημάτων της Συναλλαγής.
Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με τον συνεργάτη μας, την OHA, έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την Εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία».
«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις. Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η Εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο κ. Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.