Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ επιταχύνει την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά με στρατηγική εξαγορά, με την απόκτηση ποσοστού 100% επί της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Δοξιάδη “ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ” Ανώνυμος Εταιρεία».
Στην απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της “Αδελφοί Δοξιάδη ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ” προχώρησε η Intertech, με την συμφωνία να ανέρχεται στα 3,28 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί εφάπαξ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι πωλητές δικαιούνται βασικό πρόσθετο τίμημα 300.000 ευρώ υπό τη μορφή earn-out, το οποίο εξαρτάται από τη μελλοντική οικονομική επίδοση της Γραφοτεχνικής, με κριτήριο τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA.
Η συναλλαγή δεν επέφερε οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, ούτε στην μετοχική ή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.
Η Γραφοτεχνική ιδρύθηκε το 1961, έχει έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και με βάση τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, εμφάνισε κύκλο εργασιών 4,013 εκατ. ευρώ και EBITDA 529 χιλ. ευρώ.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ (η «Εταιρεία») επιταχύνει την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά με στρατηγική εξαγορά, με την απόκτηση ποσοστού 100% επί της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Δοξιάδη “ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ” Ανώνυμος Εταιρεία» (η « Γραφοτεχνική»).
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, μέλος του Ομίλου της CD-Media S.E, προχωρώντας σε μία επιχειρηματική κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της και στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στοχευμένες επενδύσεις σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Γραφοτεχνικής.
Η Γραφοτεχνική ιδρύθηκε το 1961 με έδρα την Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόλογες εταιρείες στον χώρο της εμπορίας και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου με ένα ισχυρό πελατολόγιο επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της Γραφοτεχνικής συμφωνήθηκε στο ποσό των € 3.280.000 το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ. Οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον τιμήματος βάσης € 300.000 υπό τη μορφή “Earn-out” για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών στην Εταιρεία, εξαρτώμενο από τη μελλοντική οικονομική επίδοση της Γραφοτεχνικής με κριτήριο το δείκτη αναπροσαρμοσμένου EBITDA.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη πλήρωσης ορισμένων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μερικής διάσπασης στοιχείων που αφορούν το ακίνητο της εξαγοραζόμενης Γραφοτεχνικής.
Η συναλλαγή δεν επέφερε οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες πριν και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η συναλλαγή δεν μεταβάλλει τη μετοχική ή κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Το τίμημα της συναλλαγής θα καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από την πρόσφατη πώληση του ακινήτου ιδιοκτησίας της.
Η Γραφοτεχνική ιδρύθηκε το 1961, έχει έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και δραστηριοποιείται στην εμπορία και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου, διαθέτοντας πελατολόγιο επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.
Oικονομικά μεγέθη
Με βάση τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, η Γραφοτεχνική εμφάνισε κύκλο εργασιών 4,013 εκατ. ευρώ και EBITDA 529 χιλ. ευρώ, ενώ δεν εμφάνιζε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό δανεισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 4,429 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις σε 2,836 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 1,593 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 764 χιλ. ευρώ.
Για την ίδια χρήση, η Intertech είχε κύκλο εργασιών 12,381 εκατ. ευρώ, EBITDA -1,081 εκατ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 12,282 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 5,277 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 7,005 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει η Intertech, με βάση τα μεγέθη του 2025, η Γραφοτεχνική αντιστοιχεί σε περίπου 32% του κύκλου εργασιών, 36% του συνολικού ενεργητικού και 54% των συνολικών υποχρεώσεων της Intertech. Τα ίδια κεφάλαια της Γραφοτεχνικής αντιστοιχούν σε περίπου 23% των ιδίων κεφαλαίων της Intertech.
Σε επίπεδο ενοποίησης, η συνεισφορά της Γραφοτεχνικής στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Intertech για τη χρήση 2026 αναμένεται να είναι μηδενική, καθώς η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου. Η πραγματική επίδραση της συναλλαγής στα ενοποιημένα μεγέθη θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Intertech θα κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γραφοτεχνικής.
Η εταιρεία αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Intertech και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των συνεργειών των δύο εταιρειών, με έμφαση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις αυτοματισμού γραφείου και ψηφιακού μετασχηματισμού του brand RICOH, καθώς και στη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
Για τη συναλλαγή, η BDO και η δικηγορική εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες ενήργησαν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Intertech, αντίστοιχα, ενώ η Deloitte και η δικηγορική εταιρεία Your Legal Partners ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Γραφοτεχνικής.