Άνοιξε το πρωί της Πέμπτης (19/1) το βιβλίο προσφορών για τη δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS. Στο 7,5% το αρχικό επιτόκιο.
Η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12.30 είχαν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ.
Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.
Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%. Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.
- ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- βιβλίο προσφορών
- ομόλογο
- Eurobank