Έντονη ανοδική αντίδραση πραγματοποίησε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως έγινε εμφανές μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια φαίνεται να ολοκλήρωσαν τις πωλήσεις που ήθελαν να πραγματοποιήσουν και έτσι η αγορά σήμερα είχε στερέψει από πωλητες. Κατά συνέπεια όλες σχεδόν οι μετοχές κινήθηκαν έντονα ανοδικά είτε έχουν δικαιολογημένο story είτε αδικαιολόγητο…
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 4,19% στις 1.157,85 μονάδες, με τον τζίρο να φτάνει τα 120,1 εκατ. ευρώ, με σχεδόν τα μισά να γίνονται στον τραπεζικό κλάδο. Ο FTSE κατέγραψε ράλι 4,8% στι 2.836,99 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη στο 6,81% και τις 916,80 μονάδες.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Eurobank με ράλι 7,58% στα 1,484 ευρώ και και η Πειραιώς στο 7,46% και τα 2,796 ευρώ με τζίρο που ξεπέρασε τα 17 εκατ. ευρώ. Κέρδη 6,75% για την ΕΤΕ στα 5,30 ευρώ επίσης με τζίρο που δε συνηθιζει η ΕΤΕ καθώς ξεπέρασε τα 18 εκατ. Ανοδική αντίδραση 5,33% και για την Alpha Bank στα 1,236 ευρώ.
Όλες οι μετοχές βγήκαν από το φάσμα πιέσεων με τον ΟΤΕ στο 4,11% και τα 13,42 ευρώ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 4,18% και τα 12,46 ευρώ και την ΕΕΕ στο 2,51% και τα 24,93 ευρώ.
Πρωταγωνιστές στο ταμπλo, ήταν σαφώς η Μυτιληναίος με ράλι 8,06% στα 33,52 ευρώ αλλά και η Cenergy στο 10,71% και τα 5,89 ευρώ. Ισχυρά κέρδη επίσης για τη ΔΕΗ στο 6,07% και τα 9,175 ευρώ αλλά και για την Viohalco στο 6,19% και τα 4,80 ευρώ.
Ερώτημα παραμένει η συνέχιση και ο βαθμός ανόδου καθώς το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ρευστό αλλά στην εγχώρια αγορά αναμένεται η ανακοίνωση πολλών deal που κυοφορούνται …
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το 880 είναι στήριξη για τον Τραπεζικό δείκτη, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 932 μονάδες. Στο ημερήσιο του ΓΔ, σε πρώτη φάση πρέπει να κλείσουμε πάνω από την αντίσταση του 1164 – 1167”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Σήμερα οι Αγορές κινήθηκαν ανοδικά, τροφοδοτούμενες από τα σχόλια αξιωματούχων της FED που υποδεικνύουν μία παύση στον κύκλο σύσφιξης και με τους επενδυτές να εξακολουθούν να προσπαθούν να αποτιμήσουν την επίδραση από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε η Αγορά να προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα, μετά το πρόσφατο ‘sell off”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Optima Bank.
“Η ροή ειδήσεων είναι περιορισμένη και οι αναφορές στα ΜΜΕ επικεντρώνονται γύρω από τα σενάρια σχετικά με την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα”, σύμφωνα με την Euroxx Sec.
“Μία τεχνική ανακούφιση ήταν στα χαρτιά σήμερα, καθώς οι υπερπουλημένες τιμές προκάλεσαν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον”, όπως επισημαίνει η Beta Sec.
“Η υποχώρηση του ΓΔΧΑ τον έφερε σε υπερπουλημένη περιοχή, έχοντας παραδώσει το μεγαλύτερο μέρος της υπεραπόδοσης (ως και 100% σε σύγκριση με την Ιταλία) έναντι των βασικών Ευρωπαϊκών μετοχικών δεικτών από τις αρχές του έτους, ενώ οι πιέσεις σε ορισμένες Δεικτοβαρείς μετοχές δεν δικαιολογούνται. Συστήνουμε επιλεκτική ενίσχυση των θέσεων, ενώ αξιολογούμε το εύρος μιας πιθανής ανοδικής αντίδρασης”, όπως αναφέρει η Depolas Investment Services.
“Συνυπολογίζοντας ότι ο ‘Μαύρος Χρυσός’ βαραίνει (μαζί με το Φυσικό Αέριο) την πληθωριστική εξίσωση και εξετάζοντας τη συγκυρία, όπου οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη ‘στα όριά τους’, ως προς το ύψος των επιτοκίων και την εν γένει στάση τους, μπορούμε να δούμε γιατί το χτύπημα στο Ισραήλ ανησύχησε τις Αγορές, όπως επισημαίνει ο Συμεών Μαυρουδής.
Μία κλιμάκωση των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις όποιες αποφάσεις παρθούν επί αυτής, εύκολα θα οδηγούσε σε εκτίναξη τιμών Πετρελαίου, που με τη σειρά της θα οδηγούσε σε επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις, που και αυτές θα ηλέκτριζαν την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα σε νομισματικό επίπεδο.
Από τα τρέχοντα επίπεδα και μέχρι τη ζώνη των 1050 μονάδων ΓΔΧΑ, αρχίζει και αποκτά μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον η όποια προσπάθεια, επιφυλακτικών, τοποθετήσεων, ειδικότερα σε τίτλους που “αξίζουν” την προσοχή μας σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, με αντικείμενο που δεν θα εκτεθεί εύκολα σε εξωτερικά σοκ και με καλή εξωστρέφεια.
Συνεχίζουμε να προτιμούμε τίτλους που ανθίστανται καλύτερα, καθώς έτσι εξασφαλίζουμε ότι η μετοχική βάση είναι, αν μη τι άλλο, υπαρκτή και συμπαγής”, τονίζει ο κ. Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
“Η Μέση Ανατολή συνιστά μια διακεκαυμένη ζώνη που για περισσότερα από 50 χρόνια δημιουργεί συγκρουσιακές συνθήκες μεταξύ των αντιμαχόμενων Μερών, που προκαλούν γεωπολιτική αστάθεια, με παρενέργειες που επιφέρουν αναταράξεις στις Αγορές, όπως υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκε η επίθεση της Χαμάς κατά των Ισραηλινών, αιφνιδίασε ακόμη και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ για την Επενδυτική Κοινότητα συνιστά ένα ακόμη “μαύρο κύκνο”, στο πολλαπλά επιβαρυμένο επενδυτικό περιβάλλον.
Οι Αγορές των μετοχών αναπόφευκτα υποχώρησαν, με εξαίρεση τους δείκτες στη Wall Street που παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις που αφορούν τρομοκρατικά χτυπήματα.
Η τιμή του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου αναρριχήθηκαν, καθώς ευλόγως πιθανολογούνται προβλήματα ομαλής τροφοδοσίας από τη Μ. Ανατολή.
Η τιμή του Χρυσού αυξήθηκε, καθώς κάποιοι θυμήθηκαν ότι αποτελεί “ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όταν όλες οι επενδυτικές κατηγορίες πλήττονται”.
Οι αποδόσεις των Αμερικανικών ομολόγων σταμάτησαν να ανεβαίνουν και οι τιμές τους αυξήθηκαν, με το Δολάριο να ανατιμάται, καθώς ο ρόλος της Υπερδύναμης σε τέτοιες καταστάσεις είναι αναβαθμισμένος.
Η Federal θα κάνει και άλλες “σκέψεις” σε σχέση με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της, πέραν εκείνων που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, διατελώντας εν αναμονή της επίδοσης του Σεπτεμβρίου, που θα γνωστοποιηθεί στις 12/10, υποβοηθούμενη από τη βελτιωμένη στάση των Αγορών για τους Αμερικανικούς τίτλους.
Σαν αποτέλεσμα, οι Αγορές οφείλουν να δείξουν την ανθεκτικότητά τους και να μεταδώσουν το μήνυμα προς τις Κυβερνήσεις ότι οφείλουν να βρουν λύσεις, αποφεύγοντας την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων.
Έτσι, εξηγείται η ανοδική κίνηση και των Ευρωπαϊκών Αγορών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ότι θα αποφευχθεί τελικά η συντήρηση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μ. Ανατολή, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα για τις Οικονομίες της Ευρώπης, που ήδη πλήττονται από τις παρενέργειες του πολέμου της Ουκρανίας, ειδικά σε σχέση με το ενεργειακό ζήτημα.
Στις ΗΠΑ πάντως, η Exxon Mobil προχωρεί σε deal $60 δισ. με την Pioneer Natural Resources, καθώς εκτιμά ότι το Πετρέλαιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια, παρά τις προθέσεις των Κυβερνήσεων να επιταχύνουν τον ενεργειακό μετασχηματισμό, ενόψει των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον Πλανήτη.
Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η ασύμμετρη συμπεριφορά συνεχίζεται. Μετά τη συμπλήρωση 6 συνεχόμενων πτωτικών εβδομάδων και την υποχώρηση λόγω της πολυαίμακτης επίθεσης της Χαμάς, οι αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους, αφού ο ΓΔ είχε υποχωρήσει στις 1111 μονάδες.
Έχοντας προηγουμένως αγνοήσει την αναγγελία της συμφωνίας ύψους €2 δισ. του ΑΔΜΗΕ, που ορίστηκε project promoter του έργου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου και Κρήτης, αλλά και της μεταβίβασης του 1,4% της Eurobank από το ΤΧΣ στην Τράπεζα, καθιστώντας έτσι τη Eurobank την πρώτη συστημική Τράπεζα που απεμπλέκεται από το Δημόσιο.
Την ίδια ώρα ωστόσο, το ΙΟΒΕ καταγράφει μεγάλη υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης το Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Αύγουστο και οι Ξένοι επενδυτές συμπληρώνουν ένα εξάμηνο κινήσεων αποεπένδυσης από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τις εκροές να αγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ !
Ωστόσο, παρά τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος που συνεχίζουν να σωρεύονται, οι εκλογές για τους ΟΤΑ επιβεβαίωσαν την πολιτική κυριαρχία του Κυβερνώντος κόμματος και τη συνακόλουθη ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου στη Χώρα μας. Αν η S&P αποδώσει την επενδυτική βαθμίδα στη Χώρα μας στις 20/10, ένα “end-year rally” είναι πιθανό να επιδιωχθεί από τους επενδυτές που διαθέτουν υψηλή ρευστότητα, σε συνέχεια των παρατεταμένων πωλήσεων που διενήργησαν.
Με την επάνοδο στις 1200 μονάδες να αποτελεί τον πιθανό πρώτο στόχο τους”, όπως εκτιμά ο κ. Τζάνας (σύμβουλος Διοίκησης Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ).