Ισχυρή ζήτηση από ξένους και εγχώριους επενδυτές προσέλκυσε το ομόλογο υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους Ευρώ 400 εκατ. της Alpha Bank, η
τιμολόγηση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες, 5 Φεβρουαρίου 2024, μέσω της διαδικασίας διεθνούς
βιβλίου προσφορών.
Το νέο ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,25 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, με ονομαστικό
επιτόκιο 5% και απόδοση 5,125%. Οι συνολικές προσφορές πλησίασαν τα Ευρώ 1,3 δισ.,
διασφαλίζοντας σημαντική υπερκάλυψη του στόχου και συμπιέζοντας την απόδοση σε επίπεδα
αισθητά χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Το ομόλογο senior preferred συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών, με το 63% της
έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων και το 27% σε τράπεζες και wealth
management συνδυαστικά. To 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας
την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής
οικονομίας, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank
με την UniCredit.
Η χθεσινή διαδικασία προστίθεται στη σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων ύψους Ευρώ 3,27
δισ. που πραγματοποίησε η Τράπεζα την τελευταία τριετία.
Οι Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale και UniCredit ενήργησαν ως Συντονιστές της
Έκδοσης (joint bookrunners).
Trending
- ΟΗΕ: Oι HΠΑ και η Κύπρος αύξησαν την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά χρειάζεται «να γίνουν περισσότερα»
- Προκλήσεις Βόρειας Μακεδονίας: Οι «δικλείδες ασφαλείας» για την Ελλάδα και οι συνέπειες για τα Σκόπια
- Σχοινάς: Κανένας δεν θα προσυπογράψει ένταξη στην ΕΕ υποψήφιας χώρας που αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της και ενοχλεί τους γείτονές της
- Βενιζέλος: Αναγκαία και υποχρεωτική η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών
- Β. Ιρλανδία: Ζητούμενο και σήμερα η ειρήνη
- Κασσελάκης: Απολύτως σωστός και τεκμηριωμένος ο πατριωτισμός της Συμφωνίας των Πρεσπών
- Eπίσκεψη Μητσοτάκη στο ΚΑΤ: Υποδομή που θα ζήλευε και ο ιδιωτικός τομέας- Θέλουμε το ΕΣΥ, ελκυστικό για νέους γιατρούς
- Ισραήλ: Τελεσίγραφο Γκαντς σε Νετανιάχου – «Σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα έως τις 8/6 ή αποχωρώ από την κυβέρνηση»