Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen.
Η εισηγμένη άντλησε τελικά από τις αγορές 750 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί τελικώς στα επίπεδα του 4%, μετά την αρχική υποχώρηση στο 4,125%, έναντι της αρχικής καθοδήγησης για επιτόκιο 4,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Συνεπώς η εταιρεία θα έχει ετήσια επιβάρυνση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 1,5%. επί του ποσού που θα αναχρηματοδοτήσει όπως προκύπτει από τη διαφορά του επιτοκίου μεταξύ των ομολογιών που θα εξοφλήσει η εταιρεία και των κεφαλαίων που άντλησε σήμερα. Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια προσθέτονται στον ήδη μεγάλο δανεισμό της εταιρείας ανεβαζοντας τον συνολικα στο δυσθεώρητο ύψος των 6.5 δισ € περίπου με βαση τα στοιχεία εξαμήνου. Υπενθυμίζεται τέλος ότι εταιρεία έχει αναβαλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 355 εκ. €