Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έκδοση της Alpha Bank. Ήδη η έκδοση έχει δύο φορές καλυφθεί.
Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, και έκδοση η οποία αποτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ έδωσε η Alpha Bank . Το βιβλίο θα λάβει χώρα άμεσα (πιθανόν και σήμερα) αναλόγως των συνθηκών της αγοράς
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
Μέσα από αυτήν την έκδοση κλείνει ο κύκλος των MREL για φέτος και με τις 4 συστημικές τράπεζες να έχουν υπερκαλύψει τους στόχους που τους έθεσε ο SSM για το 2023.