Στα 30,50 ευρώ από 25,60 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos η Eurobank Equities διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (buy), ενώ τη διατηρεί και στις κορυφαίες της επιλογές (top picks) για το 2023.
Μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι «παρόλο που η μετοχή κινείται παράλληλα με τα θεμελιώδη μεγέθη (+80% από τον Σεπτέμβριο), υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο, καθώς η αποτίμηση παραμένει άκρως ελκυστική».
Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η Eurobank Equities, η μετοχή διαπραγματεύεται στο 5,5x του δείκτη μελλοντικών EV/EBITDA, κάτι που σημαίνει discount 25% με 30% έναντι των ομολόγων της, παρά τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας (διψήφια ποσοστά ανάπτυξης) και την ανάδειξή της σε βασικό παίκτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον δίνει μερισματική απόδοση 5-6% (έναντι 3% των ομολόγων της).
Παράλληλα, η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA της Mytilineos κατά 26%, προβλέποντας ότι θα φτάσουν συνολικά τα 907 εκατ. ευρώ το 2023 και θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2024.
Σε αυτό το πλαίσιο διατηρεί τη σύσταση «buy» και αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα 30,5 ευρώ, βλέποντας περιθώρια ανόδου 28,2% από το τελευταίο κλείσιμο στα 23,8 ευρώ την Παρασκευή. Το περιθώριο δε της συνολικής απόδοσης ανεβαίνει στο 33,4% αν συνυπολογιστεί και η διανομή μερίσματος.
- top picks
- Μυτιληναίος
- EBITDA
- discount
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
- Τιμή στόχος