Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχώρησε την Τρίτη (29/11) η Eurobank, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποδεικνύεται έντονο.
Η έκδοση στόχευε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ήταν 10,5% και τελικά κάθισε στο 10,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
- Eurobank
- Αγορές
- ομόλογο