Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Bank η οποία επιδιώκει να αντλήσει από την αγορά το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Το ψηφιακό roadshow που πραγματοποιεί από χθες το επιτελείο της Alpha Bank, συναντά ισχυρή ανταπόκριση από θεσμικούς επενδυτές και funds και η επιτυχία της έκδοσης θεωρείται εξασφαλισμένη, ήδη από την πρώτη ημέρα.
Η εν λόγω έκδοση την οποία τρέχουν οι JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Το στοίχημα αυτή την περίοδο όπου επικρατεί σχετικός εκνευρισμός στην αγορά ομολόγων είναι να επιτευχθεί ένα καλό επιτόκιο, τέτοιο που να ικανοποιεί τους επενδυτές οι οποίοι αναζητούν καλές αποδόσεις και να μην επιβαρύνει το κόστος της τράπεζας.