Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Σχετικα αρθρα

Τράπεζα Πειραιώς: Πτώση 22% στα καθαρά κέρδη τριμήνου και 2.4% στη μετοχή 

admin

Τρ. Πειραιώς: Αίτημα για επιπλέον κεφάλαια ύψους €300 εκατ. από το ΤΑΑ

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Στο “έλεος” της μεταβλητότητας των δεδομένων η πορεία των αγορών

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Βαρύ το κλίμα για τις νέες περικοπές

admin

Alpha Finance: Νέες υψηλότερες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Ευκαιρία αγοράς η όποια διόρθωση

admin

Β. Κουτεντάκης (Τράπεζας Πειραιώς): Οι αγορές στα ηλεκτρονικά καταστήματα ανά πελάτη είναι πολύ κοντά μ’ αυτές στα φυσικά καταστήματα

admin

Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων

admin

Τρ. Πειραιώς: Προσφορές €1,45 δισ. για το 6ετές ομόλογο – Στο 5% έκλεισε το επιτόκιο

admin

Στην τελική ευθεία η snappi της Πειραιώς – Ορίστηκε νέα CEO

admin

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην εκ νέου ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

admin

Τρ. Πειραιώς: Κάτω του 5% το συνολικό ποσοστό της Goldman Sachs

admin

Χρ. Μεγάλου: Έχουμε προϋπολογίσει ήδη διανομή μερίσματος 10% των καθαρών κερδών

admin